【家電資訊-家電資訊 - 廚衛，作者：編輯】

　　對廚電行業來說，即將過去的2022年可謂“失之東隅，收之桑榆”。地產銷售疲軟、海外通脹高企影響出口、疫情反復成為壓在企業身上的“三座大山”，但集成灶、洗碗機等新興品類逆勢而上，成為“低迷陰云”中的亮點。

　　奧維云網(AVC)推總數據顯示，2022年1—9月，中國廚房大家電市場(吸油煙機、燃氣灶、消毒柜、洗碗機、嵌入式微蒸烤、集成灶)零售額為669億元，同比下降3.7%。其中，洗碗機線上銷售額同比增長8.29%，集成灶線上銷售額同比增長10.3%，線下銷售額同比增長1.7%。

　　數據背后，既是廚房在年輕人心中“戲份”的上升，又折射出行業從高增長切換到高質量增長必經的曲折。在格局重塑的過程中，確定性增長之路也會越來越清晰。

　　消費市場潛力依舊巨大

　　二十大報告指出，要著力擴大內需，增強消費對經濟發展的基礎性作用和投資對優化供給結構的關鍵作用。長期來看，中國消費升級的長期趨勢并沒有改變，消費市場的潛力依舊巨大。

　　2022年前三季度，中國經濟累計同比增長3.0%，其中三季度同比增長3.9%，較二季度增速提升3.5個百分點。咨詢公司畢馬威(KPMG)預測，四季度中國經濟增長有望達到3.6%，全年增長3.2%;2023年，國內經濟增速將快于2022年，預期全年經濟增長5.2%。

　　隨著消費升級的持續推進，人民對美好生活有了更高期待，對廚房電器性能、功能、品質等提出更高的要求，這些為廚房電器行業持續成長提供了新機會和新空間。正如有關分析人士總結的，今年中國廚電市場的表現，“就是剛需品類的存量升級，以及新興品類的持續擴容”。

　　近年來，工信部等4個部門推出了《推進家居產業高質量發展行動方案》，商務部等13個部門發布了《關于促進綠色智能家電消費若干措施的通知》。政策的利好，也有助于家電、廚電消費復蘇的提速。

　　傳統煙灶：“穩”當道，“質”為先

　　即便是在市場規模小幅收縮的2022年，油煙機和燃氣灶兩大傳統品類依然占據中國廚電市場的半壁江山。但受疫情影響，線下銷額顯著下滑，線上銷額則增長穩健。奧維云網(AVC)數據顯示，2022年前三季度油煙機線上、線下銷額同比分別為+6.55%、-19.62%，銷量同比分別為+2.61%、-25.07%;燃氣灶線上、線下銷額同比分別為-3.70%、-14.09%，銷量同比分別為-4.92%、-19.27%。

　　作為行業“老大哥”，油煙機、燃氣灶經過近40年的發展，市場已進入存量升級主導階段，產業發展的側重點在于存量房改造下的換新需求。企業要撬動這一方面的需求，升級的產品、創新的技術、優化的體驗是基本保證。

　　目前，油煙機的產品形態更為豐富，除了傳統的中式、歐式、側吸式產品外，超薄近吸、頂側雙吸、下沉式升降等新形態的產品也得到了消費者的青睞。數據顯示，2022年1—9月，超薄近吸款油煙機因其對櫥柜的高度適配性以及外觀的高顏值，線上、線下渠道零售額分別同比增長168%、320%。

　　以高端化重塑行業發展，是華帝等頭雁企業的共同選擇，這點在煙灶市場上表現得尤為突出。前三季度，煙灶均價延續了上漲趨勢，油煙機線上、線下均價分別同比變動+3.84%、+7.28%;燃氣灶線上、線下均價分別同比變動+1.28%、+6.41%。

　　集成廚電：星光熠熠，潛力巨大

　　集成灶、集成水槽、微蒸烤一體機等集成產品是今年廚電市場最大的亮點。GfK中怡康報告顯示，集成廚電在今年1—9月對行業的貢獻度達到15.0%，預計2022年全年零售量接近400萬臺;集成洗碗機的表現最為亮眼，1—9月的市場零售額同比增長率達到47.1%，遠超其他品類。

　　作為集成廚電市場的排頭兵，集成灶在2022年1—9月的市場規模為168.7億元，同比增長10.6%;線上銷額累計同比增長10.28%，線上銷量同比下降4.21%，線上均價同比增長15.12%，而線下銷額累計同比增長1.67%，線下銷量同比下降4.95%，線下均價同比增長6.96%。

　　雖然受地產下行、疫情等因素影響，集成灶行業景氣度出現下滑，但產品結構升級帶動均價上漲，特別是滿足更多烹飪需求的蒸烤款集成灶滲透率進一步提高，使得今年1—9月線上、線下市場份額分別達到47.3%和56.5%。

　　全國家用電器工業信息中心數據顯示，2022年1—9月，線上市場在銷集成灶品牌數量為224個，較去年增加17個;線下在銷集成灶品牌數量為89個，較去年增加16個。以華帝為代表的傳統廚電品牌、美的為代表的家電巨頭以及互聯網品牌入局，在加劇行業競爭的同時，也在提高各品牌渠道開拓、產品研發、營銷推廣的力度，助力集成灶賽道進一步擴容。

　　另外，不切斷臺面、不破壞裝修風格的集成烹飪中心在疫情下仍穩步增長。今年1—9月，其零售量額規模為7.2萬套、13.9億元，分別同比增長3%和6%。

　　洗碗機：增量空間顯著，滲透率有望加速

　　全球知名的消費市場研究機構Euromonitor(歐睿信息咨詢)報告指出，2021年國內洗碗機滲透率不足2%，與歐美普遍在50%以上相比，有較大的提升空間。隨著國內消費水平的提升，解決洗碗剛性需求的洗碗機將逐步由可選走向必選，國內洗碗機有望快速滲透。

　　繼2021年零售額首次突破百億元大關后，今年洗碗機在年輕人中的受歡迎度有增無減。在落幕不久的“雙十一”大促中，京東數據顯示，嵌入式洗碗機成交額同比增長100%。

　　值得一提的是，自2015年以來，洗碗機市場“東風漸進”。2015年，西門子品牌洗碗機線上零售份額占比達到69.6%，可謂“一家獨大”，而到2021年，這一數據降為27.1%。以“方老華”為代表的國產品牌，憑借產品、渠道、營銷等優勢，加速搶占外資品牌原有的市場份額。洗碗機市場進入“多強并立”的時代。

　　西部證券在研報中預測，洗碗機長期滲透率可向煙灶看齊，預計2030年滲透率將超過10%，行業規模將達到583億元，未來10年復合增速約21%。

　　2023年展望：地產松綁，利好釋放

　　穩增長基調之下，地產端有望逐步發力。今年以來，中央多次釋放積極政策信號，以提振房地產市場，推出包括降低首套房利率、下調公積金貸款利率、換購住房退稅等“組合拳”，助力提振樓市信心，同時助力經濟穩增長。

　　根據商品房住宅和大廚電(煙灶消等)的季度同比數據進行歷史回測，大廚電銷售受房地產市場的影響較大，且影響大多滯后2～3個季度。機構測算數據顯示，2021年新房銷售拉動的油煙機銷售占比達到70%。2023年，房地產銷售數據有望逐季回暖。隨著房地產市場穩中向好邏輯的兌現，地產后周期的廚電、白電將陸續受益。

　　與此同時，二三線存量房優勢、小鎮人群的消費能力優勢，使得集成灶、洗碗機、嵌入式等新興品類在二三線和鄉鎮市場獲得更明顯的增長。體驗感更好的新興廚電，將會持續在低線市場盤活消費者的品質需求。

　　2023年展望：渠道碎片化加速

　　隨著新媒體時代媒介信息的碎片化，廚電行業正式進入電商(平臺電商+直播電商+社交電商等)、整裝、精裝等新興渠道共存的多元化時代。

　　奧維云網(AVC)監測數據顯示，2022年“雙十一”大促期間，抖音、快手平臺廚電品類零售規模超3億元，且廚電頭部企業陸續入局。其中，抖音平臺規模2.84億元，前10品牌包括老板電器、方太、凱度、華帝、美的、美大、蘇泊爾、四季沐歌、海爾、火星人。

　　需注意的是，雖然渠道多元化已成必然，但提升門店經營質量依然是廚電企業突破增長天花板的核心手段。

　　外部環境沖擊疊加內部競爭加劇，可以預見，未來3～5年廚電行業勢必迎來新一輪洗牌。在這場“強者游戲”中，唯有堅定信心，全方位打磨核心競爭力，更大限度放大自身優勢的企業，才有望穿越地產周期，分得更大的市場蛋糕。

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