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　　4月下旬，發生在印度的第二波新冠疫情全球矚目，印度每日新增確診病例一度連續25天超過驚人的30萬之多，累計死亡人數已超過27萬。

　　新冠疫情如此嚴重，停擺在所難免。員工感染、工廠停工、商店歇業、物流停轉……剛剛在印度發展起來的手機產業鏈變得脆弱不堪。從零部件廠商到手機廠商，再到經銷商和零售商，都處于煎熬之中。

　　印度在全球智能手機市場中舉足輕重。它是僅次于中國的第二大智能手機生產地，擁有幾乎全鏈條手機制造產業，全球前五大手機品牌三星、蘋果、小米、OPPO、vivo均在印度設有生產線或代工廠。

　　從兩年前開始，印度還超越美國成為第二大智能手機市場。市場研究機構Counterpoint數據顯示，2021年一季度，印度智能手機出貨量為3800萬臺，已相當于中國的四成出貨量。

　　結合所有因素，印度是全球智能手機產銷方面，中國唯一的競爭對手。

　　可以說，印度的一呼一吸，都撼動著全球智能手機市場格局。此前三個季度，由上一輪全球新冠疫情壓抑的市場需求得以釋放，印度智能手機出貨量連續創下新高，全球手機銷售市場也開始復蘇。

　　但印度的新一輪新冠疫情打亂了復蘇腳步。

　　5月，市場研究機構TrendForce發布報告，將2021年全球智能手機出貨量的年增幅預期由原先的9.4%下調至8.5%，生產總量約13.6億臺。報告還稱，如果印度新冠疫情在二季度內未能獲得控制，不排除將再下調至8%以下。

　　一場可以預見的風暴正在來襲，所有人都身在其中。

　　最受沖擊的不是蘋果

　　今年3月，蘋果首次宣布在印度組裝最新款智能手機iPhone12，但因上百名員工感染，印度富士康工廠的iPhone12產量下降幅度超過50%。富士康工廠已禁止員工入廠。消息一出，輿論嘩然。

　　有人認為，這將威脅到蘋果新款手機的產能和銷量。

　　印度中資手機企業協會秘書長楊述成告訴《財經》記者，去年，蘋果三家供應鏈合作伙伴富士康、和碩和緯創計劃未來5年在印度投資9億美元，這意味著蘋果和代工廠確實打算在印度重兵布局。但目前，蘋果在印度的產能總量其實還非常小。

　　他說，印度關稅較高、清關流程繁瑣，蘋果目前在印生產的手機主要面向印度市場供貨。而蘋果在印度算妥妥的高端手機，出貨量并不算大。印度消費水平相對較低，至今仍是全球最大的功能機市場，中低端手機在印度更跑量。

　　Counterpoint數據顯示，2020年四季度，蘋果一度達到其在印度的最好成績，單季度出貨量為150萬臺，但這個成績在印度市場的占比也不到4%。

　　對蘋果而言，印度市場的出貨量在全球中的占比也不高。去年四季度，蘋果全球出貨量為8190萬臺，印度只占其中的不到2%。

　　此外，蘋果全球化的產業鏈布局也進一步降低了印度新冠疫情對其的沖擊。一位頭部手機供應鏈廠商人士告訴《財經》記者，印度產能受限后，富士康相應的生產需求轉移到國內或越南相對容易。

　　蘋果正加大富士康在中國工廠的生產量?！敦斀洝酚浾吣壳安]有拿到確切的富士康中國各工廠蘋果手機生產量提升數據，但據《財經》記者了解，近期富士康鄭州廠區的返費較前兩個月明顯有所上漲。5月上旬一份公告中，工人的在職及出勤時長達到一定要求后可獲得7500元獎金，而3月和4月的返費多在3500元-5000元之間。

　　返費是富士康一貫調節用工的方式，通過在不同時間發放不同數額的入職獎金，調節用工需求。通常，工人缺口越大，開出的返費越高。

　　相較之下，遭受正面沖擊、承受更大壓力的，是將印度視作出貨糧倉的其他手機廠商。

　　包括富士康相關人士和Strategy Analytics高級分析師Rajeev Nair，都向《財經》記者確認，主流智能手機廠商在印度的產能都已下滑約20%-25%。

　　首當其沖的是小米和三星。

　　根據Counterpoint數據，今年一季度小米、三星分別占據了印度26%和20%的市場份額，出貨量分別約為988萬和760萬臺，位列印度市場前兩名。

　　從全球出貨量來看，小米的印度市場出貨量在其出貨總量中占比達到20%，三星的占比也有約10%。如果印度新冠疫情持續，這兩家企業的震蕩將會最劇烈。

　　小米印度發言人對外稱，小米已做好準備，在供應鏈、生產制造和消費者預期方面應對不利局面。目前小米為所有新員工進行了新冠檢測，提供必要的防護措施。在物流方面，小米的倉儲符合政府防疫要求，目前印度大多數州都允許貨物運輸。在銷售方面，一些城市的封鎖對銷售有一定的影響。

　　這些舉措更多是為了抗擊新冠疫情，保證安全，目前印度新冠疫情仍未出現拐點，疫后保證生產和銷量目前遠沒有被提上日程。

　　vivo和OPPO雖然在印度也有一定的市場份額，但更依賴中國大本營，因此受到的影響相對較小。Counterpoint今年一季度數據顯示，vivo和OPPO的中國市場出貨量在全球占比分別為61%和55%，而小米僅為24%。

　　但Rajeev Nair也對《財經》記者表示，新冠疫情導致大量線下門店暫停營業，vivo和OPPO這類更依賴于線下分銷渠道的手機廠商勢必在銷售上面臨更大沖擊。

　　和小米一樣，vivo和OPPO目前在印度市場上看起來暫時沒有好的應對策略。vivo相關負責人在接受《財經》記者問詢時提到，目前正按照當地防疫要求生產經營，在上個月為防控新冠疫情捐贈2000萬盧比后，近日又將捐贈額度提高到1億盧比。OPPO則稱暫無更多信息分享。

　　傳音2020年年報顯示，這家公司在亞洲等其他地區實現收入約145億元，在總營收中占比接近四成，增速高達160%，遠高于非洲地區18%的增速。

　　在業績說明會上，傳音控股副總經理楊宏表示，截至去年，傳音在印度市占率排名第六，在巴基斯坦和孟加拉國排名第一。

　　楊述成認為，傳音依賴印度市場，且規模較小、抵御風險的能力較弱，當下新冠疫情造成的供貨短缺、生產遲緩、銷售不暢等問題都將在很大程度上影響傳音的業績表現。

　　這個風險其實已經傳導到了資本市場，4月新冠疫情暴發后，傳音控股股價下跌16.72%，目前總體仍處于下降趨勢。

　　據《財經》記者了解，雖然新冠疫情對主要手機品牌的影響很大，但工廠基本還在組織生產、發貨，只是產能有所下降。天鳳國際分析師郭明錤在近日發表的研究報告中指出，三星、OPPO、vivo和小米均已下調二季度印度市場訂單約10%-20%。

　　影響仍在持續。在Trendforce此前發布報告中，二季度到三季度，印度約1200萬臺手機的生產量將受到影響，全年生產總量可能下滑7.5%。如此頹勢要到新冠疫情數據回落后才可能好轉。

　　Rajeev Nair樂觀預計，手機的生產與銷售還要等到6月的第二周才能恢復正常。

　　中小供應鏈舉步維艱

　　諾伊達位于印度北部，靠近首都新德里，是中國手機產業鏈高度集中的區域之一。這里聚集了OPPO的印度總部、vivo、小米、傳音等主流手機品牌的工廠。

　　在這些手機大廠四周，供應鏈企業逐漸聚集，形成了一套完整的生態系統，彼此協同，共同呼吸。除了合力泰、長盈精密、欣旺達等上市公司，還有數十上百家生產手機配套產品的中小企業。

　　大企業只是短期內暫停開工、少發工資，但中小企業的生存狀況已舉步維艱。

　　楊述成聯系了多家為手機生產配套電池、充電器、數據線的廠商，了解到這些企業在第一波和第二波新冠疫情的空檔，他們至少向印度市場準備了價值4000萬-5000萬的貨品。但由于手機代工廠產能縮窄、減少提貨，這些企業的產品大量積壓在倉庫內，無法回籠資金。

　　楊述成估算，這批多米諾骨牌效應下的中國企業數量約有上百家，由于規模較小、抗風險能力弱，只要它們在印度的業務停滯超過兩個月，很可能將面臨大面積手機配件企業倒閉。

　　印度過去沒有本土成熟、完整的手機產業鏈，但由于印度用工成本低、進口關稅高、手機市場廣闊，加上頭部企業對印的大額投資，近年來中國工廠向印度的外遷已逐步成型。除少數幾款零部件，絕大部分手機產業中的產品都能在印度自產自銷。

　　但新冠疫情堵塞通道后，中小型供應鏈企業的生存岌岌可危。不只是手機上游，下游經銷商、零售商也承受著極大的壓力。

　　一方面大量線下門店暫停營業，生意停滯。Rajeev Nair深入跟蹤了印度的手機分銷渠道，他的觀察是大型零售門店還能保證員工的工作、渡過難關，但許多組織松散的零售店要么已經倒閉，要么掙扎著改變商業模式。他告訴《財經》記者，許多印度實體門店開始采取在線訂貨、臨近門店配送貨物的模式。

　　更大的難題是缺貨。Counterpoint數據顯示，2021年一季度印度智能手機市場同比增長了23%，出貨量達到3800萬臺。按理說，一季度強勁的出貨量在一定程度上能緩解二季度的供應不足。

　　但新冠疫情助長了在家娛樂、辦公的需求，購置新機的迫切性也被放大。據楊述成了解，目前印度線上、線下渠道各手機品牌普遍供不應求，缺貨現象嚴重。

　　牽一發而動全身。這些手機上下游中小企業看似不起眼，卻是支撐印度手機生態中不可或缺的一環。如果印度的手機制造工廠與終端銷售繼續停擺，印度手機產業鏈將更加脆弱，更加危險。

　　如今生產端產能削減、消費端需求壓抑，即便印度新冠疫情在二季度得以控制，手機產業要完成重啟，未來數月還需要經歷一段“黎明前的黑暗”。

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