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　　根據韓國顯示器產業協會最新報告，2020年中國面板廠在全球智能手機 AMOLED 面板市場的市占率達到13.2%，首度突破10%大關，奮起直追之勢迅猛。

　　從OLED面板整體來看，UBI Research數據顯示，2020年全球OLED面板出貨量，三星顯示(68%)、LGD(21%)、京東方(5.7%)位列前三，占據95%整體份額。隨著OLED絕對霸主三星顯示的營收和出貨量萎縮，中國廠商率先在中小尺寸上取得突破，對大尺寸虎視眈眈。

　　小尺寸是主要突破口

　　2020年全球OLED面板出貨量為5.7788億塊,同比增長3.7%。由于受到2020年面板平均價格下降的影響，全年OLED面板總收入增長0.7%,為326.8億美元。2020年OLED面板銷量的主要增長點來源于智能手表和電視市場，智能手機、平板電腦的面板出貨量相比2019年有所下滑。

　　從各大廠商的收入情況來看，排名全球第一為三星顯示，其OLED面板收入約為223億美元，但同比下滑15.8%;出貨量為3.9億塊，市場份額為68.2%，同比下滑13.4%。這是在OLED面板市場總體收入和出貨量提升的大環境下面臨的下滑。

　　第二名為LGD，去年OLED領域的營收約為68.7億美元，市場份額為21%左右，同比增長接近翻番，主要是得益于電視OLED屏幕出貨量的增加和開始向蘋果iPhone供應OLED屏幕。第三名為京東方，2020年OLED領域的營收為18.6億美元，市場份額為5.7%。前三大廠商占了全球OLED整體份額的95%左右。

　　三星顯示目前仍為OLED第一大廠商，但營收和出貨量均有下降趨勢。有業內人士認為，一是受小尺寸面板價格和市場需求下調影響，二是大尺寸領域轉向開發QD-OLED有關。根據CINNO Research全球手機面板調查數據，2020年三星顯示AMOLED智能手機面板出貨量占比為76.5%，相較于2019年的85.3%下降了8.7個百分點。主要因疫情對高端智能手機市場沖擊較大，部分品牌旗艦機銷售不如預期，導致AMOLED面板出貨量受影響。

　　自2019年對外宣布到2025年投資13.1萬億將事業結構切換到以QD-Display為主，三星顯示在大尺寸領域布局8.5代線QD-OLED產線推進比較順利，計劃于今年下半年迎來試量產。群智咨詢(Sigmaintell)TV研究總監張虹向記者表示，作為新技術產線，爬坡和良率提升也需要時間，同時產品也要推廣給客戶也需要有一定的認證時間，所以在2020年甚至2021年對于市場的貢獻非常有限，實際最終貢獻更多的體現在2022年，也就是明年開始對市場形成有效供應。據消息，現已有索尼、松下、TCL等多家電視整機廠對QD-OLED十分感興趣，正在尋求合作。

　　京東方的成長主要得益于其AMOLED智能手機面板出貨量提升，占比從2019年的3.9%增長到2020年的7.2%，出貨量增長約1倍。另外，京東方于2020年12月成功打入蘋果iPhone供應鏈，開始量產蘋果iPhone屏幕，2021年其AMOLED智能手機面板出貨有望持續增長。

　　產能與良率比拼加速

　　縱然OLED領域目前呈三分天下的態勢，韓國兩強地位依舊穩固，未來的產能競賽依舊給予國內廠商一定的趕超機遇。

　　在大尺寸領域，LGD一直是WOLED面板的唯一供應商，處于領先地位。據了解，其廣州8.5代OLED生產線正在走入正軌，今年計劃產能將超韓國坡州工廠(每月8萬張)。LGD在今年1月舉行的2020年第四季度業績發布會上曾表示：去年450萬臺的OLED面板供應量今年將提升到700萬~800萬臺。

　　大尺寸供應陣營不斷變化，預計從2021年開始三星顯示將會加入，未來TCL華星也有布局高世代OLED產線。整體預計2021年OLED電視面板出貨規模達到660萬臺，同比維持大幅度的增長，滲透率預計提升到2.5%。

　　小尺寸AMOLED面板產能正在迎來供需兩端的起量。在需求端，小米、vivo、OPPO等手機品牌對中高端面板需求強勁，紛紛加大AMOLED智能手機面板備貨動能。在此需求下，供應端主力廠商三星顯示滿產稼動。Omdia 最新調研指出，三星顯示設定了激進計劃，預計2021年出貨4.6億片智能手機OLED面板。

　　而中國面板廠包括京東方綿陽重慶、維信諾V3產線、天馬柔性OLED的產線產能逐步開始釋放。京東方近日在投資者活動中表示，正在持續推進成都、綿陽兩條第六代柔性AMOLED產線的爬坡進度，且良率居全球領先行列，成熟產品良率在80%以上。TCL華星光電在2020年度報告中表示，小尺寸柔性OLED重點布局屏下攝像、折疊屏、LTPO等差異化技術并已具備競爭優勢，2021年將陸續量產出貨。天馬第6代柔性AMOLED生產線進展順利，將助力公司柔性AMOLED產能規模躋身全球前三。

　　多個技術賽道競逐

　　產能擴張是廠商備戰的主場，技術賽道搶跑也是重要上升路徑。

　　在大尺寸領域，LGD正著力提高中國廣州產線的生產良率，持續保持WOLED優勢。三星顯示目前正在開發的QD-OLED和QNED與三星電子VD部門正在開發的Micro LED一起被其譽為下一代顯示技術。

　　TCL華星光電和京東方也計劃于2024年開始Gen 8.5氧化物OLED面板的量產。Omida高級首席分析師Ricky Park向記者表示，雖然技術上與韓廠還存在一定差距，但如果成功執行計劃，技術可能會對韓廠造成威脅。

　　在中小尺寸技術競爭激烈，LTPO背板的量產和導入品牌成為“兵家必爭之地”之一。LTPO背板引入可以進一步降低OLED屏幕功耗15-20%，當5G到來時，更低的功耗將成為智能手機的重要標準，而采用LTPO背板的OLED將比傳統的LTPS背板具備優勢。

　　三星顯示從2020年開始量產LTPO背板的柔性OLED。LTPO在光刻工藝上需要更多的步驟，這將影響良率和產量，因此生產成本較高。Omdia顯示研究高級總監David Hsieh向記者表示，蘋果已經在Apple Watch中使用了LTPO背板的OLED。從2021年開始，蘋果可能會要求三星顯示和LGD等廠商提供LTPO背板的OLED面板。京東方也在努力測試其LTPO背板產能。Omdia預測，從2024年起，采用LTPO背板的柔性OLED將超過采用LTPS背板的柔性OLED。

　　此外，三星顯示專注于剛性OLED和柔性OLED面板并行，而中國面板廠商專注于發展柔性OLED面板。Omdia向記者表示，三星顯示打算用剛性OLED與中國面板廠商的LTPS TFT-LCD和柔性OLED競爭，比液晶面板輕薄、廣色域色彩特性和具有彈性的面板價格是對剛性OLED的戰略推廣重點，然而三星顯示也面臨對中國手機品牌的剛性OLED出貨量從去年7000萬片增長到2021年的2億片的挑戰。

　　未來三星顯示也會保持柔性OLED業務的增長，但不會向中國手機品牌擴大出貨。Omdia研究認為，三星顯示希望與中國手機品牌保持一定量的柔性OLED業務，但會繼續向他們推廣剛性OLED。這一定程度意味著中國廠商有望在向中國本土手機品牌出貨柔性OLED方面占得先機。

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