在中國面板企業(yè)主導(dǎo)LCD、韓系面板廠全面轉(zhuǎn)向OLED之際，三星電子和LG電子籌謀重塑液晶電視面板供應(yīng)格局的消息卻不脛而走。當(dāng)前，電視品類在OLED、Micro LED等顯示技術(shù)賦能下愈加豐富，但LCD(液晶)電視依舊占據(jù)“C位”。面對(duì)掌握全球液晶面板優(yōu)勢產(chǎn)能的中國廠商，兩家韓系大廠要想保持在電視產(chǎn)業(yè)的競爭優(yōu)勢并不輕松。

量子點(diǎn)Mini LED技術(shù)加持下的三星高端液晶電視

　　全球電視市場韓系不能小覷

　　放眼全球電視市場，三星電子和LG電子這兩大韓國廠商長期以來占據(jù)重要地位。數(shù)據(jù)顯示，2023年三季度，上述兩家電視廠商的全球電視銷售份額加起來已經(jīng)超過45%。

　　然而高市場份額背后，是兩家韓企在電視面板技術(shù)多元化的發(fā)展浪潮下，一場關(guān)于液晶電視的“斷舍離”。

　　在三星電子構(gòu)建的龐大消費(fèi)電子王國中，電視一向是其引以為傲的產(chǎn)品品類，而這一切要始于液晶電視。2006年，三星電子面向公眾發(fā)售了波爾多液晶電視(Bordeaux LCD TV)，當(dāng)時(shí)這款26英寸大小的液晶電視售價(jià)高達(dá)1300美元，該系列電視在發(fā)布的半年內(nèi)銷量便超過100萬臺(tái);同年，三星電子首次登上全球電視市場份額的冠軍寶座，自此三星電子連續(xù)17年維持著全球最大電視制造商的地位。三星電子的一名高管稱，有信心2023年連續(xù)第18年引領(lǐng)全球電視市場。

　　LG電子早在2004年便推出了世界首臺(tái)全高清55英寸LCD電視，不過這一動(dòng)作似乎太過超前，大尺寸電視直到最近幾年才逐步走向普及。2013年，伴隨LG Display(LG顯示)的大尺寸OLED面板開始量產(chǎn)，LG電子正式調(diào)整航向，同年起開始力推大尺寸OLED電視，至此連續(xù)多年成為OLED電視領(lǐng)域的“霸主”。但與三星電子推出液晶電視爆紅的情況截然相反，受制于技術(shù)成熟慢和成本高，LG電子的OLED電視轉(zhuǎn)型之路充滿坎坷。

數(shù)據(jù)來源：奧維睿沃(AVC REVO)

　　“不同于其它消費(fèi)電子產(chǎn)品，面板占到了電視整機(jī)成本的大多數(shù)，面板供應(yīng)鏈?zhǔn)?a href=http://www.yw66688.cn/zixun/dianshi/ target=_blank class=infotextkey>電視整機(jī)業(yè)務(wù)的基本盤。”中國電子視像行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長董敏向《中國電子報(bào)》記者強(qiáng)調(diào)。

　　如今，電視家族中陸續(xù)增添了搭載OLED、Micro LED、激光顯示等各類新型顯示技術(shù)的新成員，但LCD液晶電視一直都是業(yè)界公認(rèn)的常青樹。這一點(diǎn)從三星電子和LG電子的全球銷量中得以印證。奧維睿沃的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2022年，三星電子和LG電子的LCD電視全球出貨量分別約3900萬臺(tái)和1900萬臺(tái)。相比之下，2022年OLED電視的全球出貨總量尚不足1000萬臺(tái)。

　　“對(duì)于三星電子和LG電子而言，其LCD電視整機(jī)出貨在整體電視業(yè)務(wù)中的占比高達(dá)97%和87%左右。”奧維睿沃研究總監(jiān)榮超平向《中國電子報(bào)》記者表示，由于LCD電視競爭激烈，導(dǎo)致LCD電視利潤下滑，隨著韓系品牌整體電視出貨規(guī)模逐年下滑，進(jìn)一步增加了經(jīng)營壓力。

　　在OLED上延續(xù)競爭優(yōu)勢?

　　隨著電視產(chǎn)業(yè)進(jìn)入存量期，全球各大電視終端廠商的競爭愈加激烈。在保持液晶電視大盤的基礎(chǔ)上，三星電子和LG電子早已開始另謀他路。

　　LG電子背靠幾乎壟斷大尺寸OLED的韓國面板大廠LGD，對(duì)OLED電視寄予厚望，自2013年以來堅(jiān)定布局OLED電視。根據(jù)群智咨詢研究數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2023年LG電子全球OLED電視市場出貨規(guī)模僅400萬臺(tái)。OLED之外，LG電子也將目光投向Micro LED領(lǐng)域：2020年7月，其官網(wǎng)悄然上架了一款163英寸的超大屏Micro LED電視產(chǎn)品LSAB009，面向商業(yè)以及高端民用市場;2022年，又推出了136英寸MAGNIT系列Micro LED電視，售價(jià)將近30萬美。至此，LG電子的電視路線浮現(xiàn)：100英寸以下以O(shè)LED電視為主，100英寸以上則將以Micro LED產(chǎn)品為中心應(yīng)對(duì)市場。

LG電子持續(xù)多年在OLED電視領(lǐng)域發(fā)力

　　體量更加龐大的三星電子，走了一條多元化的布局策略。作為全球頭部品牌，三星電子的高端電視產(chǎn)品涵蓋了Neo QLED、QLED、OLED、MiniLED、激光、投影等目前所有主流顯示技術(shù)。值得關(guān)注的是，三星電子于2022年開始布局QD-OLED電視，今年又開始布局WOLED電視，正式進(jìn)軍OLED電視產(chǎn)品線，與LG電子、索尼等品牌展開角逐。根據(jù)群智咨詢研究數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2023年三星電子全球OLED電視出貨規(guī)模將從40萬臺(tái)上漲至100萬臺(tái)以上，不過受QD-OLED面板產(chǎn)能限制，短期內(nèi)規(guī)模恐難大幅增長。

　　“避開廝殺激烈的LCD電視市場，專心發(fā)展高端的OLED以及Micro LED電視，這是上述兩大韓企未來可見的路線。”洛圖科技(RUNTO)電視產(chǎn)業(yè)鏈資深分析師王先明向《中國電子報(bào)》記者分析指出，他們不斷尋求突破，在全球電視出貨量減少的同時(shí)加強(qiáng)高端產(chǎn)品銷售，從而提升收入和利潤;不斷加碼大尺寸電視布局，積極開拓Micro LED等新技術(shù)產(chǎn)品，繼續(xù)擴(kuò)展OLED電視的核心優(yōu)勢，這都有利于兩家公司在電視行業(yè)繼續(xù)掌控話語權(quán)。

　　顯然，無論是三星電子還是LG電子，二者都將OLED電視納入到未來的重要布局之中。不過，在榮超平看來，韓系品牌雖然通過積極布局OLED電視業(yè)務(wù)以增加高端電視的占比，但是由于近幾年電視整體市場需求低迷，高端電視規(guī)模增長放緩，OLED電視業(yè)務(wù)很難有增量。

　　韓系在LCD供應(yīng)鏈上仍舉足輕重?

　　事實(shí)上，韓系電視大廠從未放棄在液晶電視上的投入。他們?cè)趯?a href=http://www.yw66688.cn/zixun/dianshi/ target=_blank class=infotextkey>電視產(chǎn)品線拓展到OLED、Micro LED的同時(shí)，還在不斷增加包括NEO QLED、Mini LED在內(nèi)的高端液晶電視布局。

　　“對(duì)于兩家韓企的電視整機(jī)業(yè)務(wù)來講，LCD面板供應(yīng)鏈仍舊占據(jù)著舉足輕重的作用。”董敏直言，OLED電視在多年推廣之后，目前僅有5%左右的滲透率。而LCD電視通過Mini LED等其它技術(shù)的加持，牢牢掌握了當(dāng)下高、中、低端的產(chǎn)品檔次。

　　“從技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀看，在大尺寸電視應(yīng)用上， LCD在未來5-10年內(nèi)仍是市場主流。”王先明向記者表示，OLED要降到LCD相同生產(chǎn)成本，需要份額快速拉升才有機(jī)會(huì)，但是當(dāng)前機(jī)會(huì)渺茫。 此外，OLED上游產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)高度壟斷，門檻較高，對(duì)OLED面板產(chǎn)能供應(yīng)相當(dāng)不利。

　　三星電子方面，位于其產(chǎn)品系列金字塔頂端的Micro-LED電視以商用為主，高昂的價(jià)格決定了其向大眾消費(fèi)品類滲透將是一個(gè)漫長的過程;采用Mini LED背光技術(shù)的Neo QLED電視，作為高端液晶產(chǎn)品，在三星電子內(nèi)部的位置一度被排在OLED電視之前。原因在于，三星電子對(duì)QD-OLED面板量產(chǎn)規(guī)模以及對(duì)LGD的W-OLED面板供應(yīng)依賴的擔(dān)憂。

　　LG電子也并未忽略液晶電視的其他技術(shù)路線。2021年，LG電子正式入局MiniLED背光液晶電視，一口氣推出 65 英寸、75 英寸及 86英寸等多種尺寸，試圖在高端電視市場拿下更大占有率。

　　在電視領(lǐng)域，上游面板與下游終端聯(lián)系緊密。隨著三星顯示和LGD兩家韓國面板大廠基本退出，中國面板企業(yè)成為全球LCD產(chǎn)能的最主要供應(yīng)方。

　　出于對(duì)LCD面板供應(yīng)的考量，三星電子和LG電子不再淡定。近期，據(jù)韓媒DealSite報(bào)道，三星電子為了獲得穩(wěn)定高質(zhì)量的LCD面板供應(yīng)，正在通過中國顯示器制造商以迂回策略收購LGD廣州G8.5 LCD工廠。該產(chǎn)線計(jì)劃2024年恢復(fù)滿產(chǎn)。另據(jù)Omdia分析，三星電子和 LG 電子都將在 2024 年重塑其液晶電視面板供應(yīng)組合，2024年將提高對(duì)LGD、夏普、友達(dá)和群創(chuàng)的面板采購量，目的是重獲面板供應(yīng)鏈議價(jià)權(quán)。

　　對(duì)此，董敏分析道，LGD廣州工廠在2024年是否滿產(chǎn)，并不取決于最終買家，也不取決于當(dāng)下制定的生產(chǎn)計(jì)劃，還是要看市場的供需關(guān)系走勢。對(duì)于整個(gè)全球LCD顯示產(chǎn)業(yè)來說，格局已基本確定，中國廠商在全球市場的份額已經(jīng)達(dá)到七成，不會(huì)因?yàn)橐粭lG8.5產(chǎn)線的歸屬而發(fā)生大幅變化。但是對(duì)于LG電子或是三星電子等單個(gè)廠商來說，則意味著供應(yīng)鏈的保障，不過LGD廣州工廠在產(chǎn)品、價(jià)格以及生產(chǎn)彈性的競爭力方面都是不充分的，甚至是偏弱的。

　　“在中國電視面板占比逐漸提升的過程中，韓系電視品牌出于自身供應(yīng)鏈穩(wěn)定性考慮進(jìn)行供應(yīng)鏈調(diào)整也符合邏輯，但是在這樣的過程中，無法擺脫與中國面板廠的合作。”榮超平向記者表示，韓系品牌與中國面板廠之間的合作本質(zhì)上也是生意，而生意取決于雙方對(duì)價(jià)格的談判，這才可以決定雙方之間最終的合作走向。