每一次產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級，都是市場的一次重新排位，也是主導(dǎo)權(quán)的易手。沒有常青的企業(yè)，只有在消費(fèi)、技術(shù)升級路口提前押對的企業(yè)。過往，對于中國企業(yè)，更多的認(rèn)知是在制造能力上。現(xiàn)如今，在多個(gè)上游技術(shù)領(lǐng)域，正在逐漸掌控著主導(dǎo)權(quán)。

　　比如在電視顯示技術(shù)上，從CRT到LCD再到OLED，一直處于日韓主導(dǎo)的狀態(tài)，中國企業(yè)總是落后半拍。不過，伴隨著新技術(shù)以及消費(fèi)終端新需求的變動(dòng)，顯示技術(shù)的未來主控權(quán)正在逐漸遷移。

　　當(dāng)下，中國電視市場處于收窄的階段，全球電視市場的競爭也更為激烈。作為曾經(jīng)的家庭娛樂中心，電視的角色和定位正在發(fā)生變化，用戶對其也有了不一樣的要求。從銷售側(cè)反饋的數(shù)據(jù)來看，大尺寸電視正在成為更多消費(fèi)者的選擇，而Mini LED這一新技術(shù)，由于其不亞于OLED的顯示效果，加上更低的成本，正在成為高端電視市場的主流。

　　根據(jù)研究機(jī)構(gòu)洛圖科技發(fā)布的預(yù)計(jì)，今年MiniLED電視出貨量將反超OLED電視。同時(shí)，來自中怡康數(shù)據(jù)顯示，2023年Mini LED電視中國市場零售量排名中，前五名中有四家是中國品牌。

　　誠如國產(chǎn)手機(jī)折疊屏的領(lǐng)先一樣，借助Mini LED，中國顯示產(chǎn)業(yè)正在打響一場反超戰(zhàn)。

　　快速放量，Mini LED電視加快反超OLED電視

　　每一次的周期變動(dòng)，都是市場的再調(diào)整。在新的消費(fèi)環(huán)境下，成熟的新技術(shù)才是刺激消費(fèi)的關(guān)鍵。在此前的交流中，創(chuàng)維集團(tuán)總工程師吳偉曾對鈦媒體App指出，為了追求更高的對比度、清晰度，為用戶帶來更優(yōu)質(zhì)的體驗(yàn)，全行業(yè)都在積極探索新技術(shù)的應(yīng)用。

　　當(dāng)下，在高端電視市場，新的技術(shù)趨勢正在顯現(xiàn)，Mini LED的高速增長，正在奪走OLED電視的光環(huán)。去年，全球電視市場出貨量2.01億臺(tái)，同比2022年下降1.6%，總量創(chuàng)下近十年來新低。其中，OLED電視出貨量同比下降20.6%，OLED面板2023年出貨527萬片，同比下降33%。對比之下，全球Mini LED電視則是逆勢增長，出貨量同比增長達(dá)24.7%，中國市場增速更是高達(dá)140%。

　　相比較傳統(tǒng)的LED，MiniLED雖然本質(zhì)上還是液晶，但它擁有更小、更迷你的發(fā)光二極管。在同樣的大屏尺寸內(nèi)，MiniLED的單位面積密度更高，可以彌補(bǔ)傳統(tǒng)LED對比度不足、背光控制精度低等缺點(diǎn)，進(jìn)一步改善色域，提高HDR性能。

　　中信證券研報(bào)指出，2021年Mini LED進(jìn)入商用元年。截至到現(xiàn)在，包括TCL、創(chuàng)維、小米、海信等主流品牌都已經(jīng)推出Mini LED電視產(chǎn)品。其中，TCL在7年前開始布局Mini LED的研發(fā)，并于2019年實(shí)現(xiàn)了Mini LED電視量產(chǎn)。創(chuàng)維則是布局了武漢光顯Mini LED生產(chǎn)基地及創(chuàng)維光學(xué)惠州LED生產(chǎn)基地兩大基地，主要從事Mini LED背光模組、Mini LED顯示終端的研發(fā)、制造及銷售。

　　創(chuàng)維集團(tuán)總工程師吳偉表示，OLED成本是高，但效果也是更好。由于物理特性上的差異，Mini LED和OLED之間仍有差距，但伴隨著整機(jī)廠在新技術(shù)研發(fā)上的投入，這種差距正在被不斷地縮小。

　　“Mini LED技術(shù)在中國市場乃至全球都在快速普及，相關(guān)產(chǎn)品已經(jīng)呈現(xiàn)出快速放量的階段，中怡康數(shù)據(jù)顯示，2023年中國彩電市場Mini LED零售量上的滲透率是2.9%，零售額滲透率是10.3%”，TCL實(shí)業(yè)中國營銷本部總經(jīng)理盧春水進(jìn)一步指出。

　　根據(jù)洛圖科技方面的預(yù)測，Mini LED電視2024年增幅將擴(kuò)大，規(guī)模至659萬臺(tái)，到2025年規(guī)模將超1000萬臺(tái)。相比較下，2024年全球OLED電視出貨量將達(dá)到640萬臺(tái)，同比增長17%。雖然重回正增長，但是在出貨量上則是被Mini LED首次超過。

　　成本效益，Mini LED彎道超車的關(guān)鍵

　　作為高端電視市場的主流技術(shù)，OLED一直是很多消費(fèi)者的首選，也是很多國產(chǎn)品牌向上卷進(jìn)高端市場的關(guān)鍵。客觀地說，相比較Mini LED，OLED在整體的畫質(zhì)上表現(xiàn)要更好。但對于消費(fèi)者來說，Mini LED與OLED之間的差距，在較大的價(jià)差面前，幾乎可以被抵消。不僅如此，Mini LED在壽命等方面也更有優(yōu)勢，進(jìn)一步加速了其在高端電視市場的普及。

　　不過，也有的分析人士對鈦媒體App指出，Mini LED就是市場的過度品，未來終究被淘汰。對于這一觀點(diǎn)，并不否認(rèn)有其合理性，但市場現(xiàn)在的反饋?zhàn)阋哉f明，基于成本效益下的優(yōu)勢，Mini LED的發(fā)展勢頭不可阻擋。

2023年中國電視零售監(jiān)測市場重點(diǎn)尺寸銷量占比

　　去年的電視市場報(bào)告指出，大尺寸成為行業(yè)發(fā)展的趨勢之一。以75寸和85寸為代表，一季度線上市場零售量同比增幅分別達(dá)到71.4%和193.0%。洛圖科技(RUNTO)預(yù)計(jì)，2024年出貨總量將達(dá)到2.31億片，修復(fù)性上漲2.3%。在全球大尺寸化趨勢帶動(dòng)下，2023年全球液晶電視面板出貨面積達(dá)到1.62億平方米，同比增長0.7%，平均尺寸上升到49.1英寸，較2022年的46.1英寸增加3.0英寸。

　　GfK家電事業(yè)部資深分析師Zoey He向鈦媒體App透露，以75寸彩電為例，根據(jù)GfK中怡康零售監(jiān)測，2024年1月線上的零售量份額達(dá)到了22.4%，較去年同期提升了8.0個(gè)百分點(diǎn)。85寸和86寸彩電產(chǎn)品零售量份額達(dá)到8.3%，較去年同期提升了4.8個(gè)百分點(diǎn)。

　　2023年，OLED面板和主機(jī)出貨集中在55"、65"、77”三大尺寸，在大尺寸的風(fēng)潮下，Mini LED的成本優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯。有數(shù)據(jù)指出，同樣65”的產(chǎn)品，Mini LED的終端售價(jià)要低出1000元以上。TCL電子CEO張少勇認(rèn)為，LED在75吋及以上的性價(jià)比是非常低的，而Mini LED恰恰相反，在75吋、85吋、98吋的性價(jià)比非常高。在大尺寸產(chǎn)品上，QD、Mini LED會(huì)是我們這個(gè)行業(yè)最主流的技術(shù)。

　　“快速的工業(yè)化，Mini LED的成本可以控制在30美金，甚至20美金就可以做到Mini LED。而Mini LED對LCD畫質(zhì)的改善是史詩級的，完全是兩個(gè)樣子。Mini LED的成本在不斷地下降，未來5年LCD將會(huì)被Mini LED取代，普通的LCD份額將會(huì)變得很小。”

　　從洛圖科技最新給出的預(yù)測數(shù)據(jù)來看，雖然OLED電視今年會(huì)恢復(fù)增長，但是在體量上仍會(huì)被Mini LED電視反超。對于大眾消費(fèi)者來說，“差不多”的畫質(zhì)體驗(yàn)下，價(jià)格依舊是第一選擇因素。不僅如此，Mini LED過往的高端技術(shù)也正在下放，產(chǎn)品線也更為豐富。OLED確實(shí)是更優(yōu)秀，但僅限于對畫質(zhì)有著更高要求和分辨能力的用戶。

　　來自多個(gè)研究機(jī)構(gòu)的報(bào)告都指出，未來2至4年將會(huì)是Mini LED產(chǎn)能的高速擴(kuò)張期。根據(jù)Arizton預(yù)測，到2024年，全球Mini LED背光市場規(guī)模將達(dá)到23.2億美元，2020年-2024年復(fù)合增速達(dá)到148%。Omdia也預(yù)測，全球Mini LED背光TV產(chǎn)品銷量將由2019年的400萬臺(tái)增長至2025年的5280萬臺(tái)，年均復(fù)合增速53.73%。

　　趕超與“內(nèi)卷”，中國主導(dǎo)時(shí)刻來臨?

　　在多娛樂以及各種AI功能的加持下，電視有了更多的角色，但顯示依舊是不變的核心。值得注意的是，區(qū)別于CRT、LCD和OLED時(shí)代的發(fā)展，這次Mini LED電視在高端市場的崛起，中國企業(yè)成為主攻力量。

　　洛圖科技(RUNTO)首席運(yùn)營官王育紅指出，LGE、Sony和Samsung壟斷全球OLED電視市場，2023年的合并出貨量占比達(dá)85.5%，較2022年提升3.5個(gè)百分點(diǎn)，其中LGE出貨量占比達(dá)55%。在中國OLED市場，則是索尼和創(chuàng)維主導(dǎo)，分別各占三成左右。

圖片來源：中怡康

　　對比之下，全球Mini LED電視市場則由三星和中國品牌TCL主導(dǎo)。數(shù)據(jù)顯示，2023年，全球市場三星電子排名第一，出貨198萬臺(tái)，占比達(dá)46.6%;TCL出貨排名第二，近百萬臺(tái)，占比22.2%。而在國內(nèi)，據(jù)中怡康數(shù)據(jù)顯示，2023年Mini LED電視中國市場零售量排名中，前五名中有四家是中國品牌。

　　從CRT到LCD、OLED再到現(xiàn)在的Mini LED，中國品牌打破日韓主導(dǎo)的絕對地位。雖然在單品牌上和三星還有差距，但整體國產(chǎn)品牌已經(jīng)探頭。根據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)的預(yù)測，2024年中國市場Mini LED電視銷量預(yù)計(jì)達(dá)到185萬臺(tái)，同比增長101.1%，遠(yuǎn)高于全球市場的增速。

　　主導(dǎo)的背后，除了多品牌在上下游布局的原因外，國產(chǎn)品牌在成本價(jià)格上的優(yōu)勢，也是成為加速了Mini LED電視的重要推手。日前，小米最新發(fā)布的55英寸Mini LED電視的價(jià)格更是來到了2799元，進(jìn)一步降低門檻。而小米新品價(jià)格下探的背后，也是國內(nèi)Mini LED電視市場加速“內(nèi)卷”的寫照。在新技術(shù)的落地前期，在整體對抗三星等傳統(tǒng)強(qiáng)勢品牌的同時(shí)，各家品牌也都希望自己能夠成為那個(gè)領(lǐng)導(dǎo)者。

　　王育紅表示，“市場局部看，中國品牌市場，Mini LED電視的活躍度相對更高，諸多品牌將超大尺寸的Mini LED電視以及更微距化的Micro LED電視作為中長期的戰(zhàn)略方向，而OLED主導(dǎo)者似乎也在有意引導(dǎo)消費(fèi)者重視電視產(chǎn)品在顯示技術(shù)原理方面的不同和先進(jìn)性。”

　　可以肯定的一點(diǎn)是，競爭會(huì)讓Mini LED電視加速普及，但價(jià)格戰(zhàn)絕不是最好的方式。普及Mini LED電視需要的是好的產(chǎn)品、好的畫質(zhì)，而不單單是“披著”Mini LED技術(shù)的低價(jià)。否則，最后可能在市占率上，看似是中國品牌占優(yōu)，但失去的則是建立品牌力的更高端的市場。

　　“還有一點(diǎn)比較重要的是，國產(chǎn)品牌在Mini LED硬件技術(shù)上實(shí)際上已經(jīng)處于領(lǐng)先了，但是畫質(zhì)的最終展現(xiàn)是多方面的，對于軟件算法的調(diào)教優(yōu)化也有更高的要求。不能光想著豐富產(chǎn)品線，專注做好每一款產(chǎn)品才能真正主導(dǎo)顯示技術(shù)的未來”，上述分析人士對鈦媒體App說道。