2019年華為發布鴻蒙操作系統，距今已過4年，此間更多被視為“套殼安卓”，因為它采用了安卓的底層代碼AOSP，兼容安卓應用。

　　1月18日，華為終端BG CEO余承東在鴻蒙生態千帆啟航儀式上宣布，新發布的HarmonyOS NEXT鴻蒙星河版(以下簡稱“HarmonyOS NEXT”)將是完全獨立的“純血鴻蒙”。

　　鴻蒙星河版系統底座全棧自研，去掉了安卓底層代碼，僅支持鴻蒙內核和鴻蒙系統的應用。這標志著鴻蒙終于將邁出適配安卓的一步，也就是業內俗稱的“純血鴻蒙”。

　　全球終端類操作系統中，安卓和蘋果iOS是兩大操作系統，在最大類終端，手機操作系統領域，安卓和蘋果聯手拿下了中國87%，全球97%的市場份額。鴻蒙的獨立有望改寫這個格局。但操作系統獨立，技術只是第一步，華為要改寫目前格局，往后的99步是生態，做成了，才算成。

　　“你可以看到我們怎么樣能夠改寫這個行業的歷史。”在去年的華為花粉年會上，余承東放出豪言：“它將會是整個中國終端類操作系統里真正的王者。”

　　一個操作系統的成敗，在于多少應用支持。《財經十一人》了解到，自去年8月HarmonyOS NEXT開發者預覽版發布后，華為組建專門團隊，快馬加鞭與應用廠商的洽談合作。華為終端云總裁朱勇剛的說法是，鴻蒙生態第一階段的目標已經實現，已有200個頭部App加入原生生態。第二階段的目標是，到2024年中，覆蓋5000個頭部App。再下一個階段，是50萬個App。

　　朱勇剛說，華為將投入70億元用于激勵鴻蒙原生應用等生態創新工作。HARMONY NEXT的發布進度是，1月18日推出開發者預覽版。二季度推出開發者beta版，四季度將推出面向消費者的商業版。

　　配合上述開發節奏，《財經十一人》從一位已接入鴻蒙的應用廠商處獲悉，華為今年對鴻蒙的規劃分為幾個節點，一季度要求應用廠商開發出基礎、能用的備份產品，供鴻蒙內部測試，年中時開發相對完整的應用產品。

　　華為內部有一條關于鴻蒙操作系統的“生死線”——跨越操作系統市場份額的16%后，鴻蒙操作系統才能在沒有內力作用下自發行動起來，逐步壯大生態。目前安卓和蘋果約占中國87%市場份額，剩下13%市場份額幾乎為鴻蒙，距離這條“生死線”，不算特別接近，也差得不算太遠。

　　市場研究機構Counterpoint數據顯示，2023年三季度，鴻蒙操作系統在中國智能手機市場的份額達到13%，較上年同期增加6個百分點。只是在全球市場上，鴻蒙的份額僅為3%，而iOS和安卓的份額分別為16%和81%。

　　郭樹煜是谷歌開發者專家，也是一家應用廠商的移動開發負責人。他對《財經十一人》說，鴻蒙操作系統將首先適配麒麟芯片，因此Mate 60、Mate 40等搭載麒麟芯片的機型有望率先升級，而Mate 50、P50、P60等搭載高通驍龍芯片的機型可能會慢一步。

　　在歷史上，巨頭科技公司主導的操作系統倒下的不計其數，如早期微軟的Windows Phone(Winphone)、三星的Tizen。華為推動鴻蒙走上的獨立之路，會用戶漸失、沒入歷史塵埃，還是打通萬物互聯、成為下一個劃時代的操作系統，挑戰是具象的。

　　01 野心與時機

　　鴻蒙獨立，早在華為2019年發布鴻蒙之時就有規劃，兼容安卓只是權宜之計。

　　郭樹煜認為，華為之所以需要獨立于安卓之外，與軟件層面的“卡脖子”太沒有直接關聯的，核心原因有二：

　　其一，華為需要建立一套完全自主的生態并掌握話語權，其中的商業價值、企業合作的影響力與兼容安卓不可同日而語。如果鴻蒙仍基于安卓生態，一定程度上還要遵循安卓的規范或延續歷史的包袱，安卓也無法滿足華為的所有需求。

　　其二，萬物互聯生態需要統一的內核架構。此前華為手機操作系統是鴻蒙(HarmonyOS)，以安卓AOSP為底層代碼，而汽車、平板、手表等其他產品采用的開源的Open Harmony操作系統，與鴻蒙沒有完全打通。現在華為做的是將鴻蒙內核也替換Open Harmony，以提升跨終端設備的交互協同體驗，降低維護成本。

　　一位華為鴻蒙開發人士告訴《財經十一人》，所謂的操作系統自主可控，并不是完全要從底層開始把系統重做一遍，而是從某個節點開始，能夠做到不依賴于外界，獨立向前發展。

　　此時有必要回顧一下華為在操作系統領域的布局和選擇歷史。

　　有前華為管理層人士告訴《財經十一人》，2012年起，自研操作系統成為華為2012實驗室的主要工作內容。當時，2012實驗室可以選擇的技術路線有兩種，一是基于LINUX內核做一個新的操作系統。二是采用分布式架構，重新做一套操作系統。前者門檻低，價值不高;后者創新和開發難度大。

　　對華為來說，蘋果、安卓等手機操作系統已經比較成熟，形成了相對完整的產業生態;但是一臺手機需要支持多功能和高性能，所以操作系統做得比較復雜、厚重，對資源的要求比較高，并不適合未來物聯網低成本、靈活等特征。

　　幾經權衡之下，華為選擇了后者。

　　事實上，在2015年，華為就發布基于實時內核的輕量級的物聯網操作系統LiteOS。它具備輕量級、低功耗、互聯互通、組件豐富、快速開發等關鍵能力。華為希望通過“分布式總線”打通大小設備，在不同設備間實現高效的信息傳送和控制。

　　這可以算是鴻蒙之前的操作系統路線的一次輕量化布局。

　　到了現在，實現完全自研操作系統，在技術上并不如想象中困難。“操作系統并不神秘，也沒有那么復雜。”武漢大學計算機學院軟件工程系副教授趙小剛說，他曾開設了首個鴻蒙編程課程。

　　趙小剛向《財經十一人》介紹，安卓的底層代碼即便過去有一定的技術壁壘，但十年過去，早已今非昔比。如今頭部國產手機廠商基本都擁有自主研發的技術實力，問題是華為是否具備足夠強的生態號召力。

　　華為為鴻蒙操作系統準備了四年的過渡期，直到Mate60系列手機攜麒麟5G芯片回歸。市場研究機構Counterpoint數據顯示，2023年三季度在行業大盤下滑之下，華為在中國智能手機市場份額從上年同期的9.1%增至12.9%，增加了近四個點，排名第六。

　　有多位接近華為鴻蒙操作系統的人士向《財經十一人》表示，這個時機相對合適，而且稍顯緊迫。

　　“如果現在不快速做這件事(鴻蒙獨立)，未來做成的可能性會逐漸降低。缺乏緊迫性，合作伙伴就會進入猶豫和觀望期，最后這個生態一定會失敗。”一位接近鴻蒙的華為人士說，“窗口只有1-2年。”

　　這個節點上，不只是手機，12月華為旗下的汽車品牌問界月銷量首次超過2萬輛，2023年全年問界銷量9.438萬輛，接近10萬輛的年度銷售目標。“車機一體”是鴻蒙操作系統突破現有市場格局的契機之一。

　　一場不錯的翻身仗后，應用廠商看到了前景。“體量足夠大的話，不是做不做的問題，而是一定要做。”一位App開發團隊人士對《財經十一人》說，前幾年華為手機式微，應用廠商的開發意愿低，但現在華為不僅有數億存量用戶，還在市場中保持著少見的增長勢頭。

　　對于App開發商來說，另一個實際的考慮是，如果競爭對手廠商率先開發了基于鴻蒙的版本，還拿到了用戶，就意味著自己可能丟失獲取華為用戶的先機。而華為產品定價偏高，用戶消費實力較強，也是許多應用廠商的重要客群。

　　對個人開發者來說，鴻蒙也是一次機會。移動互聯網時代紅利消失后，安卓或iOS的開發者們陷入職業瓶頸，在業務部門中逐漸邊緣化。近年流行的低代碼、AIGC(生成式AI)也在挑戰前端開發這一職業。

　　而鴻蒙獨立后，開發者們重新活躍起來，將開發鴻蒙列入KPI。一家App廠商技術負責人告訴《財經十一人》，他年終述職時剛把開發鴻蒙提上計劃，預計春節后會有實質性進展。

　　鴻蒙推出的四年間，生態增長是一條平緩向上的曲線，絕大多數應用廠商的安卓版本可以無障礙跑在鴻蒙系統上，沒有開發鴻蒙的動力。2023年8月華為面向開發者推出HarmonyOS Next預覽版后，形勢逆轉。

　　“如果說以前是華為追著20%的開發者，在HarmonyOS Next以后是30%的開發者追著華為在跑。”郭樹煜說，“當然，更多人還在觀望。”

　　02 “一頭”和“一尾”

　　華為的策略是由大至小，先攻克頭部互聯網應用，再帶動中小企業。

　　華為終端云總裁朱勇剛表示，鴻蒙生態第一階段的目標已經實現，已有200個頭部App加入原生生態。第二階段的目標是，到2024年中，覆蓋5000個頭部APP。再下一個階段，是50萬個App。

　　前述多位負責鴻蒙開發的應用廠商人士表示，對于首批適配鴻蒙的廠商，華為會提供技術支持和流量傾斜，包括華為渠道的宣發、應用商店排名等。

　　要做好這件事情，華為需要投入一筆不小的費用。2023年8月，華為宣布將面向生態伙伴在三年內投入百億元，提供技術支持、營銷活動，以及商業合作上的支持，如開屏廣告和特色欄目等流量入口。更早以前的2021年，余承東就在華為開發者大會上透露，華為在鴻蒙研發與推廣上已超過500億元。

　　去年12月華為公布的數據顯示，超過400家企業已啟動鴻蒙原生應用開發，包括支付寶、美團、新浪微博、小紅書、B站、高德地圖。

　　應用廠商開發鴻蒙，必然意味著工作量與開發成本的增加。前述App開發團隊人士介紹，從去年起華為技術團隊開始與他所在的公司技術團隊對接，前端工作量從原先的只需開發iOS和安卓，到多了一個鴻蒙，產品經理也要針對鴻蒙版本應用提需求，主要是復制安卓的功能。

　　他透露，華為今年對鴻蒙的規劃分為幾個節點：一季度要求應用廠商開發出基礎、能用的備份產品，供鴻蒙內部測試，年中時開發相對完整的應用產品。

　　鴻蒙原生應用的開放節奏是：一季度鴻蒙內部約1萬人左右測試，二季度不超過10萬人，三季度開始引入真實用戶約百萬名，四季度時全面向鴻蒙生態中的用戶開放。

　　一些大型互聯網公司已開始招聘鴻蒙工程師，網易、美團、釘釘、微博等均發布了相關崗位，涉及軟件研發、嵌入式開發等領域。

　　《財經十一人》了解到的信息顯示，從技術的角度，開發鴻蒙應用的難度不大，主要有兩種形式：一種是從零開始開發一套鴻蒙原生應用，一種是利用跨平臺開發框架實現應用遷移。

　　郭樹煜介紹，目前主流選擇是跨平臺模式，能復用70%-80%的代碼，從頭開發鴻蒙原生應用，效益不高。而且鴻蒙的開發者套件和社區還沒完全穩定，華為鴻蒙技術團隊也仍在探索中，等平臺成熟后，他所在的公司的新項目有可能會開發鴻蒙原生應用。

　　跨平臺開發框架是一種同時在iOS、安卓、小程序等不同界面開發應用的解決方案，相當于搭建一套腳手架。谷歌、Facebook、阿里等公司都曾推出過跨平臺開發框架，包括Flutter、React Native、Weex等。這些框架在去年8月都得到了鴻蒙的支持。

　　在2023年開發者大會上，華為舉的例子是華為商城App，采用React Native開發，最復雜的首頁在搭建過程中花費了上千人天，移植到 HarmonyOS NEXT 上只用了20人天。

　　目前跨平臺的開發方案主要由與華為合作的一些廠商牽頭，如開鴻智谷和美團開發出了Flutter的適配支持、航旅縱橫開發Weex的適配、京東開發Taro的適配等。中小廠商則可以使用已開發出的社區版本。

　　盡管華為不斷增加吸引力、降低開發門檻，但要想打通生態，一“頭”一“尾”最具挑戰。

　　頭部應用中，微信是鴻蒙最難攻克的一關。多位業內人士告訴《財經十一人》，主流互聯網廠商都在配合行動，唯獨微信靜悄悄。要拿下國民級應用微信，鴻蒙才算真正立住了。但至少在兩個月前，雙方尚未談妥。

　　一位業內人士推測，一方面，微信與華為都是強勢團隊，都希望由對方來適配己方，微信或許希望系統給予更高級別的權限。另一方面，這涉及到升級鴻蒙系統后數據遷移的問題，微信超過13億的月活用戶數龐大的本地數據，如何在升級過程中不丟失。這當中還涉及到諸多商業利益的分配問題。

　　而尾部應用才是互聯網生態中最龐大的組成部分。工信部數據顯示，中國活躍App超過260萬款，即便是Top5000的App只占0.2%。無法使用小眾但剛需的應用，對用戶的影響可能是巨大的，將直接決定他們是否要升級至鴻蒙Next，甚至繼續使用華為手機。

　　前述接近鴻蒙的華為人士舉例稱，對各省份個人所得稅App，鴻蒙的做法是主動與政府、合作伙伴洽談、輔助開發。由于政府、國企有國產化考慮要求，這類涉及國計民生的App的適配意愿較強。

　　再進一步降低開發門檻的方案是虛擬機。據《財經十一人》了解，華為內部正在商議這套方案，面向沒來得及或沒條件適配的中小應用。HarmonyOS Next上保留安卓模擬器，用戶將系統升級后，依然可以使用安卓應用，應用廠商也無需配合調整。

　　但這種方案對內存、性能存在一定限制，且一定程度上也會抑制應用廠商的開發動力，因此尚未最終確定。

　　03 三個現實挑戰

　　生態這一關曾將多家全球科技巨頭擋在門外，華為無法一蹴而就。在技術更新、商業前景、全球化等方面，鴻蒙仍有重重個阻礙。

　　郭樹煜遇到的一個問題是，如何能夠開發一個鴻蒙應用，順暢無礙地跑在所有版本的鴻蒙系統上。鴻蒙目前提供給開發者的開發套件(API)在不斷升級，但新舊版本間存在兼容性問題。比如能運行在HarmonyOS Next上的應用，運行在舊版的鴻蒙OS 4上卻會卡死。這極其考驗華為后續的技術迭代和對開發者社區的維護。

　　“在外界看來鴻蒙生態的水位不斷上升，但實際落地中是經常有波動和反復的。”郭樹煜說。

　　另一重挑戰是如何保證應用后續的維護更新。開發一個版本的應用難度不大，但及時維護、保持更新的頻率，將是一筆巨額支出。僅從人力成本來看，一個簡單的應用增加一個運維團隊的費用至少要上百萬元。

　　這涉及到商業判斷，以重金開發并維護一套鴻蒙版本，能為應用廠商帶來多大價值。

　　華為為應用廠商描繪的圖景中，鴻蒙生態分為北向與南向，北向是應用廠商，南向是設備廠商。鴻蒙的終端設備不僅包括華為旗下的手機、汽車、可穿戴設備、智能家居，還包括第三方廠商的設備，新設備將帶來新場景與新流量入口。

　　華為數據顯示，截至目前鴻蒙生態設備總量超過8億臺，預計到2024年，鴻蒙生態設備數量將逐步增至10億臺。

　　但這些設備方的參與者中，還缺乏有影響力的深度合作伙伴。一位頭部家電廠商技術人士告訴《財經十一人》，一些中小硬件品牌接入鴻蒙生態的意愿比較強烈，對頭部企業而言鴻蒙只是“增加亮點”，更傾向于將穩定、完整的生態互聯體驗留在內部。

　　因此就應用廠商而言，現階段最看重的還是華為手機與汽車的市場走勢——可以預見，增長將較為可觀。

　　天風國際證券分析師郭明錤預計，2024年華為手機出貨量有望達到6000萬部，成為行業內增長速度最快的手機品牌。而據晚點報道，華為問界2024年的銷量目標是60萬輛，2023年這一目標還是10萬輛。

　　最艱巨的挑戰是鴻蒙的全球化。全球市場上，安卓與谷歌GMS(谷歌軟件全家桶)的生態壁壘極高，遷移難度極大。其他手機廠商如小米、OPPO、vivo雖都在嘗試自研操作系統，但均是基于安卓生態。目前華為手機在海外的操作系統依然是鴻蒙之前的EMUI。

　　一位榮耀操作系統負責人對《財經十一人》說，安卓的生態是非常完整、繁榮的，雖然安卓有自身的問題，如服務間、設備間有明顯的邊界，用戶使用起來比較復雜，但榮耀考慮的依然是在安卓框架之上如何自研中臺，增強連接體驗。

　　一位華為高管對《財經十一人》說，縱觀歷史上所有成功的技術體系、生態體系都必須做到全球化，如果只在一個區域內是很難長遠生存和發展下去的。“操作系統成功的定義有且只有一個，就是國際化的成功。”

　　上述接近鴻蒙的華為人士也稱，雖然華為暫時無法解決海外頭部應用的生態拓展工作，但鴻蒙的計劃是在中國立足后，逐步向海外覆蓋。

　　業內逐漸形成了基本共識，鴻蒙邁出獨立一步后，有相當大的概率能在中國市場成功。“如果前幾年很多人還在觀望、嘲笑套殼安卓，現在這種聲音已經沒有了。”郭樹煜說。

　　(《財經》記者劉以秦對此文亦有貢獻)