奧馬電器終易主 李東生逾10億入局或推TCL家電借殼
欄目:家電新聞-行業新聞 時間:2021-05-14 來源:中國家電網 作者:編輯
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【劃重點】: 這是資本的勝利。歷時四個月,趙國棟潰敗出局,李東生如愿以償。 近日,奧馬電器(002668.SZ)發布公告稱,公司控股股東變更為TCL家電集團,李東生成為公司實際控制人。公司已完成董事會改
【家電資訊-家電新聞 - 行業新聞,作者:編輯】這是資本的勝利。歷時四個月,趙國棟潰敗出局,李東生如愿以償。
近日,奧馬電器(002668.SZ)發布公告稱,公司控股股東變更為TCL家電集團,李東生成為公司實際控制人。公司已完成董事會改組,原實際控制人、董事長趙國棟已退出董事會。
從今年初開始,歷時四個月,通過二級市場增持,參與司法競拍,TCL家電及其一致行動人重慶中新融澤投資中心(有限合伙)(簡稱中新融澤)歷經四次舉牌,最終獲得奧馬電器24.19%股權。
在這場控股權爭奪戰中,趙國棟曾千方百計阻擾TCL家電入主,無奈自身囊中羞澀,所持奧馬電器股份被司法凍結而無力回天。
長江商報記者估算,李東生入主奧馬電器,耗資可能超過10億元。
如今的奧馬電器,最為優質的資產是奧馬冰箱,最大的麻煩是金融科技業務。公司公告稱,將盡快剝離金融科技板塊資產,確保奧馬冰箱業務獨立發展。
5月11日,家電行業觀察人士稱,TCL家電與奧馬冰箱存在互補性,未來,李東生可能會推動TCL家電實現借殼上市。
李東生耗資逾10億終入主
彌漫了四個月的硝煙逐漸散去,奧馬電器的控制權爭奪塵埃落定。
根據公告,今年5月8日,奧馬電器第一大股東TCL家電集團向奧馬電器發出《告知函》,TCL家電集團于今年5月7日收到國家市場監督管理總局下發的《經營者集中反壟斷審查不實施進一步審查決定書》,決定對TCL家電集團收購奧馬電器股權案不實施進一步審查,TCL家電集團從即日起可以實施集中。
公告同時稱,結合公司股權結構、公司第五屆董事會成員提名及構成、公司高級管理人員選聘等情況,TCL家電集團已成為公司控股股東,TCL家電集團是TCL實業的全資子公司,公司實際控制人變更為李東生。
為了這一天,李東生費了不少心思。
今年1月8日,TCL家電與中新融澤結盟。1月14日,通過參與網上司法拍賣,TCL家電出資1.86億元取得奧馬電器4047.44萬股股份,占公司總股本的3.73%。
今年1月28日晚,奧馬電器披露簡式權益變動報告書,TCL家電及其一致行動人中新融澤通過二級市場增持5%股權,完成首次舉牌(當時,司法拍賣獲得的股權手續尚未辦理)。
此后至2月4日,TCL家電及其一致行動人中新融澤再度通過二級市場增持5%股權,合計持股達到10%,完成了第二次舉牌。
短短一個月時間,TCL家電及其一致行動人中新融澤就通過二級市場完成了兩次舉牌,合計耗資約5.40億元。
到2月24日,參與司法拍賣獲得股權生效,加上通過二級市場增持的股份,TCL家電及其一致行動人中新融澤已經合計持有奧馬電器15.57%股權。
此后,TCL家電及其一致行動人中新融澤繼續不間斷增持,到今年4月1日,二者合計已經持有奧馬電器24.05%股權。目前,二者對奧馬電器的持股比為24.19%。
據長江商報記者粗略估算,獲得24.19%股權,TCL家電及其一致行動人中新融澤合計耗資超過10億元。
TCL家電一邊通過二級市場增持獲取籌碼,一邊加緊推動入主事項。
今年3月15日晚,奧馬電器發布董事會關于不予審議TCL家電《提請函》的說明公告。這是奧馬電器第三次阻止TCL家電前進的腳步。此前的3月5日,TCL家電向奧馬電器發出提請董事會召開2021年第二次臨時股東大會的函,提出增補徐犖犖、胡殿謙為非獨立董事的議案。奧馬電器認為,TCL家電提交《提請函》在提交方式、內容、形式及程序等方面均不符合相關法律法規及《公司章程》規定,公司董事會對《提請函》不予審議。
奧馬電器的原實際控制人、董事長為趙國棟,其一直力阻TCL家電入主。今年2月25日,奧馬電器在權益變動的提示性公告中聲明,TCL家電成為公司第一大股東不會導致公司實際控制人發生變化,公司實際控制人仍為趙國棟。
不過,進入今年4月,控制權爭奪形勢急轉直下,李東生的步步緊逼效果持續顯現。根據相關法律法規規定,TCL家電方面召開臨時股東大會,正式提名將兩名高管注入奧馬電器董事會:金融背景的徐犖犖和胡殿謙。這意味著TCL正式介入奧馬電器的日常經營和重大表決。
此后,4月19日,奧馬電器再次召開臨時股東大會,其中TCL家電集團及其一致行動人中新融澤提名王成、徐犖犖、胡殿謙、張榮升為非獨立董事候選人。王成為TCL實業CEO,張榮升為TCL家電集團董事總經理。4月30日,加入TCL不到半年的胡殿謙,上任奧馬電器董事長。至此,奧馬電器董事會從5人增至9人,其中直接來自TCL方面就有4人,包括董事長由TCL人員出任。
趙國棟方面,其提名的劉向東、馮晉敏進入董事會。趙國棟及其一致行動人西藏融通所持奧馬電器11.03%股份全被司法凍結及輪候凍結。
剝離金融資產做大冰箱業務
市場的猜測正在逐步變成現實。李東生正在推動奧馬電器做大冰箱業務。
早在TCL家電進攻奧馬電器之時,市場就在猜測,李東生相中的是奧馬冰箱業務。
奧馬冰箱具有較強的市場競爭力。據披露,奧馬冰箱所生產的冰箱與冷柜皆為自主研發與生產,是國內最大的冰箱ODM生產商,產品品質通過市場檢驗獲得全球大量客戶的認可。奧馬冰箱的自主產品設計和研發能力突出,產品在工藝、結構、外觀設計等方面科學合理,節約大量成本。同時,奧馬冰箱與國際各知名專業第三方保持長期合作市場反響較好。
截至去年底,奧馬冰箱擁有已授權專利400項,其中發明專利29項。
國際市場采用ODM經營模式,國內市場,奧馬冰箱主要采取OBM經營模式,生產和銷售自主品牌“Homa奧馬”牌冰箱和冷柜。
奧馬電器稱,多年來,奧馬冰箱整體銷量保持在全國行業排名第四,2009年至2020年,連續十二年蟬聯中國冰箱出口冠軍、連續十三年穩居冰箱出口歐洲第一。
截至2020年底,奧馬冰箱生產基地占地近500畝,其中自有產權占地約383畝,年產能近1300萬臺,擁有較強的生產供貨能力與抗風險能力。
2020年,全球疫情之下,奧馬冰箱實現營業收入83.37億元,同比增長16.09%,歸屬于上市公司股東的凈利潤(簡稱凈利潤)4.58億元,同比下降18.49%。奧馬電器稱,去年,公司轉讓了奧馬冰箱49%股權,公司對奧馬冰箱業績合并比例由100%下降至51%,使得奧馬冰箱歸屬于上市公司股東的凈利潤降低。
反觀TCL家電,脫離TCL上市體系已近三年,從家電行業整體情況看,其白色家電業務競爭力較弱。收購奧馬電器后,奧馬冰箱可以彌補TCL家電的短板。
奧馬電器公告稱,公司冰箱主營業務發展良好,冰箱業務相關的資金、信用、客戶、供應商體系完整、獨立,不受金融科技業務板塊的影響。TCL家電集團表示,未來,TCL家電集團將根據公司經營發展戰略提供賦能支持,確保公司核心業務繼續良性獨立。行業分析人士稱,未來,李東生會考慮推進將TCL家電注入奧馬電器,并將公司更名為TCL家電,以完成借殼上市。
值得一提的是,一直影響奧馬電器發展的爛攤子金融科技板塊業務,奧馬電器公告稱,未來聚焦冰箱主業發展,盡快完成金融科技業務板塊相關資產業務的剝離工作。
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